¶ Aceitar Pré-Análise
A tela Pré-Análises Enviadas tem como objetivo listar as pré-análises de crédito já enviadas para avaliação. A interface permite a consulta, visualização e gestão das informações associadas aos clientes que passaram por esse processo.
Para acessar essa tela clique em Atendimentos > Aceitar Pré-Análises
Essa é a tela de Pré-Análises Enviadas
Ao acessar você pode pesquisar uma pré-analise por algum termo de busca, seja nome do cliente, interesse entre outros
Você consegue atualizar as informações, escolher as colunas especificas e exportar a consulta via CSV ou Excel
Em cada registro você tem a opção de aceitar a análise ou recusr a análise
Aceitar a análise: Você pode abrir um atendimento, ou vincular a um atendimento existente
Recusar análise: exclui o registro da pesquisa realizada
Ao aceitar a análise, verifique previamente se todos os dados do cliente e proposta estão corretos antes de prosseguir com o atendimento.
Ao recusar a análise, fique atento: o registro será removido da listagem e não aparecerá mais na tela “Pré‑Análises Enviadas”. Caso haja inconsistências no motivo da recusa, poderá ser necessário reenviar a proposta.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco: