¶ Cadastro Manual de Cliente Pessoa Fisíca
Para cadastrar manualmente um cliente Pessoa Fisíca acesse a página de Clientes Pessoa Fisíca clique no campo + Adicionar - Adicionar
Há 6 blocos de informações cadastrais para serem preencidas
Lembrando que para fazer o cadastro básico só é preciso do Nome, CPF e data de nascimento
¶ Informações Básicas
Nas informações básicas são os dados pessoais de cadastro do cliente, as informações são:
- CPF
- Nome
- Data Nasc.
- Nome Reduzido
- Nacionalidade
- Renda Comprovada
- Renda Não Comprovada
- Renda Total
- Gênero
- Estado Civil (escolhendo a opção casado é habilitado para adicionar o Cônjuge/Companheiro)
- Cônjuge/Companheiro
- Data Casamento/União Estável
- Renda Cônjuge
- Escolaridade
- Ocupação
- Indicado Por
- Lembrete
- PIS
- NIS
- PASEP
- NIT
¶ Agência Preferencial
Nas informações de Agêcia Prefencial defina as seguintes informações:
- Convênio
- Agência
¶ Documento
Na opção de Ducumento, defina qual documento de identificação do cliente, por isso é importante definir:
- Número do Documento
- Tipo de Documento de Identificação
- Data Emissão
¶ Notificações
Escolha a forma de que pretende notificar o cliente, essas notificações podem ser de atualizaçãos do produto contratado, você pode notificar via:
- Celular (podendo definir se esse número também é WhatsApp)
¶ Endereço Residencial
No campo de endereço residencial, informe os dados de moradia do cliente:
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Estado
- Cidade
- Tipo do Imóvel
- Ocupação do imóvel
Sempre solicite um comprovante de residencia para garantir que os dados estão corretos.
¶ Endereço Comercial
No campo de endereço comercial, informe os dados de localização do estabelecimento onde cliente trabalha:
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Estado
- Cidade
- Tipo do Imóvel
- Ocupação do imóvel
Sempre solicite o comprovante de residencia para garantir que os dados estão corretos.
Ao colocar as informações necessárias clique em salvar e o cadastro estará criado
¶ Atendimentos
Para saber mais sobre o atendimento clique no botão abaixo:
Cadastro de Atendimentos de produtos
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco: