¶ Consultar
A funcionalidade Consultar permite exibir uma listagem completa dos contatos cadastrados no sistema, sejam clientes ou leads. Cada linha da listagem representa um único contato e mostra informações relevantes, como CPF cadastrado, tipo (cliente ou lead), status, entre outros.
Para acessar esta tela, navegue no menu:
Atendimentos → Consultar
Essa é a tela da opção consultar.
Você poderá escolher entre dois tipos principais de consulta:
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Modelo padrão: consulta pré‑configurada com colunas, filtros e ordenação definidos previamente.
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Consultas compartilhadas: consultas criadas por outros usuários e disponibilizadas para uso.
Ao escolher a consulta desejada você poderá realizar as seguintes ações:
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Atualizar
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Exportar Dados: Você pode exportar os resultados da consulta através de arquivo nos formatos: CSV ou Excel.
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Clonar: Escolha a opção Clonar para criar uma cópia de uma consulta existente.
Na versão clonada você poderá:
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Renomear o título da consulta.
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Adicionar ou editar uma descrição.
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Definir se a visualização será Pública (todos os usuários têm acesso) ou Privada (somente você tem acesso).
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Escolher quais colunas serão exibidas.
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Definir a ordenação dos dados.
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Agrupar dados conforme necessidade.
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Aplicar filtros personalizados para refinar os resultados.
Além de pesquisar a informação que você queira para trazer o dado especifico
Dentro de cada resultado listado, é possível:
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Visualizar os detalhes do contato.
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Editar o registro, alterando campos conforme permissões.
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Excluir o contato (somente se o seu perfil de usuário permitir).
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco: