¶ Contratações
A tela Contratações Previsto x Recebido tem como objetivo permitir a consulta e conferência de processos de contratação, comparando o que foi previsto com o que foi efetivamente recebido.
Para acessar esse campo acesse o menu movimentações - Contratações
A tela será exibida com os campos de filtro na parte superior e a listagem de resultados na parte inferior.
Os filtros servem para delimitar quais processos você deseja visualizar.
Você pode preencher apenas alguns campos ou todos, conforme a necessidade da busca.
Os filtros disponiveis são:
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Num. Processo: Informe o número exato do processo, se quiser buscar um registro específico.
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CPF: Permite buscar contratos vinculados a um determinado cliente.
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Período Contratação:
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Convênio: Selecione o convênio desejado (ex.: SANTANDER). É obrigatório para refinar a pesquisa.
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Produto: Filtra por tipo de produto contratado (ex.: Aquisição de Imóvel Novo).
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Período Criação: Permite filtrar pelas agências vinculadas ao convênio selecionado.
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Agência: (Se aplicável) define a origem da indicação do processo.
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Fonte Indicação: Informe a data inicial e final da contratação. É um dos principais filtros.
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Status da movimentação: Caso queira buscar contratos pela data de criação no sistema.
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Processo Assinado: Permite escolher se deseja visualizar apenas processos assinados ou não.
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Status do Processo: Filtra pelo status operacional do processo.
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Criado Por: Filtra por usuário responsável pela criação.
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Responsável: Permite filtrar pelos responsáveis de atendimento ou operação.
Após definir os filtros desejados, clique no botão Consultar
O sistema exibirá, na parte inferior da tela, a listagem dos processos que atendem aos critérios informados com o valor a receber, valor recebido e valor pedente.
Você pode selecionar a contratação especifica clicando no botão de + para ver mais detalhes sobre ela, podendo editar o valor recebido para confirmar a contratação ou validar como valor perdido
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco: